Miután családját a fél emberiséggel leszámoló vámpírok lemészárolták, a fiatal Martint a szárnya alá veszi egy vadász, akiknek a vérszívókra fáj a foga. A Mister nevű férfi végigviszi a fiút Amerika kihalt vidékein, miközben megtanítja neki "mestersége" minden trükkjét. Útközben több túlélővel is találkoznak, köztük egy apácával, aki éppen kitérne a hitéből, amiatt a hívők vérre szomjazó szörnyek lettek. Ez a szedett-vedett család próbál északra eljutni, gondosan elkerülve a Testvériség néven emlegetett vallási fanatikus csoportot, akik a vámpírokat Isten jogos büntetésének tekintik, és akik talán még a vérszívóknál is veszélyesebbek. Az elmúlt évek egyik legjobb horrorja - tényleg!