A film hőse egy kallódó, gyerekkori élményei miatt depressziós, Izraelben élő installátor, akit mostohaanyja halála után apja, a világhírű karmester magához hív Rigába. Drámai jelenetekben követhetjük végig apa és fiú feszült viszonyának alakulását. És közben képet kaphatunk egy kevéssé ismert közegről, a Lettországban élő orosz zsidó közösség életéről. A hatást egyrészt orosz színészikonok fokozzák a maximumig, rengeteg külföldi elismerést, és nem egy szakmai díjat szerezve: Alekszej Szerebrjakov (Zvjagincev: Leviatán), Jelena Korenyeva (Mihalkov-Koncsalovszkij: Szerelmesek románca), Natalja Nyegoda (Picsul: A kis Vera). Az apa szerepében pedig ismét láthatjuk a lengyel film idősen is tündöklő sztárját, Andrzej Wajda életművének egyik kultikus színészét, Daniel Olbrychskit.